洗心革面之后,格鲁(史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音)作为特工成绩斐然,却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德(崔·帕克Trey Parker 配音)而被新局长扫地出门。就在此时,他收到一封远方来信,这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁(史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音)。在德鲁盛情邀请下,格鲁带着妻子露西•王尔德(克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音)以及玛戈(米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音)、伊迪丝(达娜·盖伊 Dana Gaier 配音)和阿格蕾丝(埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音)来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫,却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野,可正义之心并未泯灭。 尤其当巴萨扎邪恶的计划和三个可爱的孩子牵扯到一起时,他再也无法坐视不理……
夏洛特(贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰)已经能算得上是一个老姑娘了,她梳着呆板的发型,穿着保守的服装,性格也古里古怪的,更糟糕的是,她似乎还染上了酗酒的坏毛病。在家人的建议之下,夏洛特决定踏上治疗心灵的旅途,登上了驶往远方的游轮。 在游轮上,夏洛特邂逅了名为杰瑞(保罗·亨雷德 Paul Henreid 饰)的男子,并且在误打误撞之中和杰瑞的女儿结下了深厚的友谊。很快,夏洛特就感到自己坠入了情网之中,然而,此时的杰瑞并不是自由身,他有这一段无法结束的婚姻。心碎的夏洛特选择了离开,而夏洛特的母亲也在不久之后撒手人寰。
莫里森一家四口搬到了澳洲一个小镇。父亲西蒙(艾瑞克•汤马森 Erik Thomson饰)是当地驻军军官,母亲玛吉(托妮•柯利特 Toni Collette 饰)怀孕待产,大儿子查理(卢克•福特 Luke Ford 饰)患有自闭症,表现为语言障碍学习障碍,无法与人正常交往,小儿子托马斯(瑞斯•维克菲尔德 Rhys Wakefieled 饰)进入新的学校,在游泳救生员课上认识了美丽的女同学杰姬(吉玛•沃德 Gemma Ward 饰)。托马斯不愿让同学们知道自己有个不正常的哥哥,但没想到杰姬对查理竟能毫不介意。随着玛吉的临产,托马斯身上的负担越来越重,同时随着与杰姬的交往,他更加希望哥哥查理能奇迹般的病愈。但与托马斯的愿望相反,家里添了新妹妹后更为杂乱,而查理的状况也毫无改观。托马斯如何才能走出生活的阴影? 本片获第58届柏林电影节青少年题材类别的最高荣誉“水晶熊”奖。