凯特(达比·坎普 Darby Camp 饰)和泰迪(尤达·刘易斯 Judah Lewis 饰)是一对情同手足的兄妹,两人之间的关系非常的亲密。虽然周围的朋友们都告诉他们,圣诞老人是假的,根本不存在,但他们还是决定在平安夜用相机拍下圣诞老人(库尔特·拉塞尔 Kurt Russell 身上)的身影,以证明他们的朋友们是错误的。 平安夜来临了,让兄妹两人没有想到的是,他们不仅亲眼看到了圣诞老人,甚至得到机会坐上了他的雪橇,可是意外发生了,兄妹两人糟糕的驾驶技术导致雪橇被撞毁了,这也就意味着,全世界孩子梦寐以求的圣诞节有可能会泡汤。为了拯救今年的圣诞节,凯特和泰迪决定同圣诞老人合作。
博兰顿(约翰•达尔John Dall 饰)和菲利普(法利•格兰杰 Farley Granger 饰)都是哈佛的高才生,一天,都是同性恋的两人合谋杀害了同学戴维,并藏尸于一个大箱子中。或许是出于炫耀,他们做出了一个惊人的举动。那就是用装着戴维尸体的箱子当餐桌,邀请了戴维的父母、未婚妻、同学和茹伯特教授(詹姆斯•斯图尔特 James Stewart 饰)来赴宴。他们谎称戴维外出了,和客人们在戴维的“棺材”上进行着宴会。胆小的菲利普从宴会开始就开始坐立不安,但是博兰顿却不慌不忙,在客人中滔滔不绝。然而,聪明的茹伯特教授从博兰顿的谈话中渐渐察觉出事有蹊跷……