故事发生在1830年的欧洲,帕格尼尼(大卫·葛瑞特 David Garrett 饰)是一位风流成性但极富才华的小提琴演奏家,此时,帕格尼尼正处在职业的巅峰期,在经纪人乌尔巴尼(杰瑞德·哈里斯 Jared Harris 饰)的协助之下,帕格尼尼用自己的音乐征服了整个欧洲。 然而,个性古板而又保守的伦敦市民们却并不买帕格尼尼的账,于是,乌尔巴尼开始筹备起了帕格尼尼在伦敦的首演计划,为这个计划提供协助的,还有来自英国的经纪人约翰(克里斯蒂安·麦凯 Christian McKay 饰)和他的情妇伊丽莎白(维罗尼卡·费瑞尔 Veronica Ferres 饰)。一场意外让帕格尼尼不得不寄宿在约翰家中,在这里,帕格尼尼的“老毛病”发作了。
平民家庭的托托(Thomas Godet 饰)与隔壁富人家庭的阿尔弗雷德(Hugo Harold Harrison 饰)在同一家医院同一天内出生。托托坚信,因为医院的一场大火,导致他们两个婴儿被父母抱错。本该属于他的优渥生活被阿尔弗雷德夺去,当然,每当他提及此事时不免遭受阿尔弗雷德的一顿老拳。随着父亲的意外去世,托托对阿尔弗雷德一家的嫉恨逐渐加深。憎恨并未令他得到满足与补偿,反而使他的一生永远笼罩在阴影之中……
本片荣获1991年戛纳电影节青年奖最佳外语片奖、1992年法国凯撒奖最佳外语片奖、1991年欧洲电影节最佳男主角(Michel Bouquet),最佳摄影,最佳剧本和青年电影奖、1992年葡萄牙奇幻国际电影节最佳影片和最佳剧本。